本剧改编自西部传奇人物“比利小子”的早期经历。1859年，新墨西哥州，年仅12岁的比利在目睹母亲病逝、父亲被杀后，被一个粗犷的牛仔收留，开始学习骑马和射击。但与传说不同，剧中的比利并非天生冷血。他初次杀人是为了保护印第安好友而失手，从此踏上逃亡之路。在颠沛流离的三年里，他经历了被赏金猎人追杀、被黑心警长栽赃、也遇到了真诚爱他的女孩。每当他试图回归平凡，命运就会将他推向更深的深渊。该剧探讨了一个纯真少年是如何被那个无法无天的时代一步步塑造成“恶魔”的。
反类型的西部剧，节奏缓慢但张力十足。对小比利心理变化的刻画非常细腻，没有简单地将主角塑造成英雄或恶棍，而是呈现了一个时代悲剧下的牺牲品。摄影构图极美，荒凉的西部风景充满了宿命感。