10岁的巴特尔被在北京打工的父母送回草原，与沉默寡言的爷爷生活。爷爷是老牧马人，不懂普通话，只懂风和马语。巴特尔讨厌没网的草原，想尽办法逃跑。直到他目睹爷爷为了让生病的老马安息，唱了一整夜的送葬歌，并割下马鬃毛放入风中。那一刻，巴特尔懂了什么叫“归途”。他开始学习骑马、辨认星辰，甚至跟着爷爷学说蒙古语。夏天结束，父母要接他回京上学。离别那天，爷爷没来送行。巴特尔跑回山丘，发现爷爷像一座雕像望着东方，手里紧紧攥着那束老马的鬃毛。巴特尔用刚学会的蒙语喊了声：“额吉其（爷爷）。”
画面如油画般壮美，全程几乎没有对白，全靠情绪和景色叙事。祖孙情细腻得令人落泪，是对消逝的游牧文化最温柔的挽歌。